拜泰齊收購PhyNexus 加強實驗室分子生物純化領(lǐng)域
12月4日,Biotage簽署協(xié)議,收購位于美國加利福尼亞州的私營公司PhyNexus的所有已發(fā)行股票,總購買價格約為2150萬美元(相當(dāng)于約1.95億瑞典克朗),融資資金來自Biotage股票和手頭現(xiàn)有現(xiàn)金。此次收購有望加強Biotage在不斷增長的生物分子領(lǐng)域作為分離公司的地位。 Biotage將能夠為其全球客戶提供基于雙流色譜和專利尖端技術(shù)的實現(xiàn)自動化平臺,在實驗室范圍內(nèi)對蛋白質(zhì)、質(zhì)粒和抗體等生物分子進行高通量純化。Biotage預(yù)測,該平臺有潛力應(yīng)對一個不斷增長的數(shù)十億美元的市場。Biotage認為,通過將分散固相萃取技術(shù)與高通量管道機器人技術(shù)及其新媒體開發(fā)項目相結(jié)合,該技術(shù)平臺將使臨床、法醫(yī)學(xué)、食品和環(huán)境檢測的高通量工作流方法得以增強。
PhyNexus迄今為止主要將其產(chǎn)品銷往美國本土市場,2017年的凈銷售額為310萬美元,營業(yè)利潤(EBIT)為虧損10萬美元,PhyNexus于2018年11月?lián)碛?4名全職員工。Biotage估計,目前正在開發(fā)的新產(chǎn)品的推出以及銷售和運營支出的協(xié)同效應(yīng)將使所收購業(yè)務(wù)的營業(yè)利潤率達到當(dāng)前Biotage業(yè)務(wù)產(chǎn)生的利潤率相當(dāng)?shù)乃健?/span>
Biotage首席執(zhí)行官Torben J?rgensen表示:“收購PhyNexus符合我們通過向新領(lǐng)域擴張,拓大分離業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略。通過此次交易,PhyNexus的產(chǎn)品能夠通過Biotage的銷售渠道進入更大的全球市場,同時Biotage可以接觸到公司歷史上并不活躍的行業(yè)的客戶。此次收購是對我們現(xiàn)有產(chǎn)品的補充,使我們能夠更好地應(yīng)對不斷增長的生物分子市場。我們非常期待加快在這個快速發(fā)展的領(lǐng)域加快我們的努力?!?/span>
PhyNexus創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Doug Gjerde評論道:“PhyNexus開發(fā)了一種獨特的、專有的平臺技術(shù),可提供高通量的純化能力,并在生物制劑發(fā)現(xiàn)、研發(fā)以及診的多種應(yīng)用中獲得更好的結(jié)果。雙流相色譜的創(chuàng)新技術(shù)與專利的耗材相結(jié)合,為從事生物分子研究和開發(fā)的人員提供更高的通量和更完善的工作流程。我們很高興能與Biotage合作,共同開啟PhyNexus的下一階段。這一組合將使PhyNexus的產(chǎn)品的業(yè)務(wù)范圍在全球范圍內(nèi)擴大,并為開發(fā)和推出新的創(chuàng)新產(chǎn)品開辟新的市場機會?!?/span>
PhyNexus的大約94%的股份是通過與Biotage的股份購買協(xié)議從PhyNexus主要股東手中收購的,包括股票和現(xiàn)金對價。剩下的約6%的股份,則是通過將PhyNexus合并為Biotage的全資子公司的形式。該交易預(yù)計將于2019年1月完成。
PhyNexus所有股票的總購買價格約為2150萬美元。購買價格將根據(jù)截止日期的實際凈債務(wù)進行調(diào)整。其中1000萬美元包括2019年至2023年的預(yù)期未來額外購買價格支付,該支付將基于未來的結(jié)果。剩余約1150萬美元將在收盤時支付,包括約660萬美元的487,337股Biotage新發(fā)行股票和約490萬美元的現(xiàn)金。
該交易將通過發(fā)行487,337股新Biotage股票進行融資,相當(dāng)于約值660萬美元,再加上Biotage現(xiàn)有的現(xiàn)金。新股票的發(fā)行將由Biotage董事會在交易結(jié)束時決定,并將根據(jù)2018年年度股東大會的授權(quán)進行。這些股票將發(fā)行給PhyNexus的主要股東(包括最大的股東Doug Gjerde,其在PhyNexus占有60%的股份)和額外的股份可以在收盤后的價格調(diào)整和獲利能力支付方面發(fā)行。
[來源:儀器信息網(wǎng)譯]